Evul Mediu. Dragonii conduc continentul. Lydia este obligată de familie să se mărite cu sălbaticul Rege Dragon, Lucian, în locul surorii sale. Fuge în noapte — și, într-o cabană îngropată de viscol, întâlnește un dragon metamorf ale cărui puteri au scăpat de sub control. Pentru a-l salva, îi dăruiește fecioria... A doua zi, este capturată. Sarcina ei secretă cu un dragon iese la iveală, este etichetată drept o păcătoasă necurată și târâtă pe platforma de judecată. Între timp, Lucian o caută cu disperare, smulgându-și un solz de pe propria inimă pentru a face o vrajă de localizare. Când globul de cristal dezvăluie adevărul — că Lydia este femeia care l-a salvat și care îi poartă fără să vrea moștenitorul — și cu viața ei atârnând de un fir de păr, el coboară din cer pentru a o strânge în brațe și a declara tuturor: ea este singura lui mireasă.