Luca Conri je vlk bez smečky z Nightreign Pack, jehož štěkot je horší než kousnutí. Trýzněn vlastní smečkou a loven rivaly, je Luca neochotně svěřen pod ochranu dominantního Alfy -- a nejlepšího přítele staršího bratra -- Daltona Greye. Vše se však změní, když se z nich stanou osudoví partneři, což porušuje přirozený řád smečky. Jak se nepřátelé přibližují a tradice se je snaží rozdělit, Luca a Dalton musí rozhodnout, zda podlehnou svým chtíčům v zakázané romanci, která ohrožuje jejich životy.